Die göttliche Angelina Jolie ist diesmal eine verletzliche, zierliche FBI-Agentin, Illeana Scott, deren Riecher sie so gut macht, dass man sie zu einem Fall nach Montreal ruft, wo mancher sie fast für eine Hexe hält. Hier treibt ein Serienkiller sein Unwesen, der sich die Identität seines Opfers einverleibt, eine Weile darin lebt und sich dann ein neues Opfer sucht. Costa (Ethan Hawke), ein Passant, stört den Killer bei seiner letzten Tat und macht darüber eine Aussage, die ihm keiner so recht glauben will.
Inzwischen findet Illeana im Keller des Hauses von Mrs. Asher, die meint, ihren vor Jahren verstorbenen Sohn Martin eben auf einer Fähre gesehene zu haben, das Versteck eben dieses Sohnes. Natürlich könnte der Typ, der die Agentin hier plötzlich aus dem Hinterhalt überrascht, auch der andere Sohn der Frau sein, der Zwillingsbruder von Martin, der vor Jahren in der Kindheit nur angeblich bei einem Bootsunfall umgekommen ist, oder eben nicht. Angelina stößt sich leider den Kopf und kann ihren Angreifer zudem nicht erkennen, weil er eine Strumpfmaske trägt. Sie wird aber von ihm verschont und bleibt uns für den weiteren Verlauf des Films erhalten.
Bei aller Verwirrung deutet zu diesem Zeitpunkt doch einiges darauf hin, dass der gesuchte Serienkiller wahrscheinlich einer der beiden Söhne von Mrs. Asher ist, sehr wahrscheinlich sogar jener, der den lange vergangenen Bootsunfall tatsächlich überlebt hat und nicht in der Kindheit ertrunken ist.